热电公司(Thermo Electron Corporation,NYSE: TMO)与美国飞世尔科学世界公司(Fisher Scientific,NYSE: FSH)今日宣布,双方公司董事会一致通过了两家公司以免税、股票换股票形式达成的合并协议。
该项产业变换兼并将将组成一家高速发展的领先公司,在生命科学、实验室和健康领域提供实验室产品和服务。新公司将命名为热电飞世尔科学公司(Thermo Fisher Scientific Inc.,中文名为暂定),预计其2007年的销售额将超过90亿美元。热电和飞世尔公司在仪器、生命科学耗材、软件和服务方面拥有互补的领先技术。通过能力的重新组合,新公司将占据独一无二的市场地位,提供整合的、端到端的技术解决方案。热电飞世尔科学公司(Thermo Fisher Scientific)将拥有一个行业领先的全球销售服务组织机构,有近7500名专业人员为全球客户提供服务。
根据协议条款,飞世尔的股东所持有的每股飞世尔普通股将收到2股热电普通股。以2006年5月5日热电股的收盘价每股39.45美元计,上述条款意味着飞世尔股票每股价值为78.90美元,或股权总值为106亿美元,不包括22亿美元的净负债值。兼并交易完成后,热电的股东将占兼并后公司约39%的股份,而飞世尔股东则将占约61%的股份。本次交易将被视作热电作为兼并方的反向合并。
热电公司总裁兼首席执行官Marijn E. Dekkers先生将成为合并后公司的总裁兼首席执行官,飞世尔公司副董事长Paul M. Meister先生将成为合并后公司的董事长。兼并交易完成后,飞世尔董事长兼首席执行官Paul M. Montrone先生将退位,以支持新的管理队伍。他将作为新公司的顾问,集中精力开发新的业务机遇。热电公司董事长Jim P. Manzi先生将在新公司董事会任职。新公司(Thermo Fisher Scientific)的董事会将由8名成员组成,其中5名由热电公司委任,3名由飞世尔公司委任。
Dekkers指出,“这次兼并将两家在生命科学、实验室和健康科学市场倍受推崇的行业领军企业结合到一起,组成了具有广泛产品、全球覆盖和专业运作的新公司,从而为股东、客户及员工带来巨大的价值。热电和飞世尔都拥有兼并成功案例和利润扩张的纪录。结合热电公司世界级的产品和服务与飞世尔无以比拟的客户进入渠道,我们希望能通过进一步深入到庞大的客户基础来加速增长。我们的客户将从这种能为其提供整合的、端到端应用解决方案的合作中受益,帮助其降低成本和提高效率。两家公司的员工都对客户有着很强的责任感,我很高兴能将这两家卓越公司的富有才干的员工组合到一起。”
Montrone说,“100多年以来,飞世尔在辅助科学发现方面扮演着非常重要的角色。我们对向客户提供创新产品和服务解决方案的重视使我们的35万家客户得以发挥所长 - 改善健康和延续生命。热电也拥有着类似的骄人战绩,因此合并后公司的地位将更为巩固,为股东们带来加速的收益增长。”
Meister补充说,“这是一项伟大的交易,它使飞世尔的股东享受到了目前和长远的增值收益。我们所预见的兼并后向上发展的势头是显而易见的。通过对两家公司运作经验的平衡,我们预计实现此项兼并交易的战略和财政收益将非常迅速而高效。”