高盛集团担任LamResearch公司的独家财务顾问，这项交易中。众达律师事务所担任其法律顾问。美洲银行是NovelluSystem独家财务顾问，美国美富律师事务所担任其法律顾问。
这是价值约33亿美元的全股份交易?预期收购将在交易完成后的一年内增加公司收益
公司合并之综效预计将加速LamResearch收入和盈利增长
LamResearch还宣布了16亿美元的股票回购计划
其已经与NovelluSystem公司（纳斯达克股票代码：NVLS达成协议，LamResearch公司（纳斯达克股票代码：LRCX今天宣布。通过一项价值约33亿美元的全股份交易以收购后者。合并后公司将沿用LamResearch公司的名称，成为拥有广泛的市场领先产品组合的半导体设备公司，还将通过显著的收益和本钱协同效应来创造更多的价值。据预测，2013年第四季度，总的节约按年度基础来计算将达到近1亿美元。此外，LamResearch还宣布了一项16亿美元的普通股票回购计划。这项新的计划将取代LamResearch现有的股票回购计划，将在交易完成后的12个月之内执行。LamResearch预计，交易完成后一年之内增加公司的非GA A P收入
定义下一代设备的特性和功能中都起着决定性作用。两家公司的产品生产能力具有互补性，LamResearch和NovelluSystem身处世界上最大的半导体设备制造商行列。LamResearch制造蚀刻和单晶圆清洗设备上拥有领导性地位，而Novellu薄膜堆积和外表处置技术上全球领先。合并后的公司将通过关键的技术转换，包括先进逻辑体和NA ND记忆体的3D结构以及450毫米晶圆，而成为业界领袖。合并后的公司还将计划获得更为迅速的收益增长，其速度将大于两家公司单独运营时的速度，该增长将通过以下方式实现：
?通过掌握互补技术获得先进的技术优势
?优化并加速下一代工具的共同发展
?进一步发展补充性的客户关系
NovelluSystem股东将通过免税的交换形式获得LamResearch股份，根据协议条款。所持有的每一份股份将换得1.125份LamResearch普通股。根据2011年12月14日LamResearch股票的收盘价，这项收购交易给予NovelluSystem估值为每份普通股44.42美元。这项交易完成之后，LamResearch和NovelluSystem股东将分别持有新公司59%和41%股份。
将来自合并后公司现有的现金。假设股票回购计划完成，Lam16亿美元回购计划所需资金。这将从根本上对公司财务发生重大影响，因为该交易是用近48%现金来支撑的
而正在此时，LamResearch公司副董事长兼首席执行官史蒂夫·纽波利（SteveNewberri表示：这项战略性合并将LamResearch定位于引领下一代半导体制造技术的发展以及生产力解决方案。不时增长的半导体需求和日益增强的设备复杂性正发明着巨大的商业机遇。NovelluSystem雄厚实力和在堆积与外表处置技术上的市场领先地位将使LamResearch更为深刻地巩固其在关键半导体制造工艺上的地位，而这一领域对我客户来说也至关重要。相信，工艺技术的互补性将提供显著的技术优势，这将使我取得更大的胜利，并加速我生长。
LamResearch和NovelluSystem合并对于我客户、投资者和员工来说都是一个重大的好消息。LamResearch与NovelluSystem技能、技术和产品供应上的互补性将为提供创新且更具成本效益的解决方案发明一个强有力的平台。对于我投资者来说，NovelluSystem公司董事长兼首席执行官理查德·希尔（RichardHill表示：相信。本次合并使大家有能力参与到新公司的未来价值发明之中。
马丁·安斯提斯（MartinAnstice将从2012年1月1日起接替史蒂夫·纽波利，根据此前宣布的消息。担任LamResearch公司首席执行官一职。交易完成之后，将继续担任公司首席执行官。目前，LamResearch总裁兼首席运营官。NovelluSystem公司的现任首席运营官蒂莫西·亚齐（TimothiArcher将担任新公司的首席运营官；另外，LamResearch首席财务官欧尼斯特·玛多克将继续担任首席财务官一职。LamResearch董事会将增加四名成员，这四名成员将由LamResearch和NovelluSystem共同任命。
NovelluSystem公司为LamResearch带来的人才、产品和技术将协助新公司加速收入和盈利增长、实现显著的运营效率、并为股东带来更大的价值。坚信，安斯提斯说：很高兴能够与NovelluSystem这样优秀的公司携手并进。相信。共同的努力下，将能够优化技术和产品蓝图，增强我市场中的竞争力，并利用互补的顾客关系不时加速企业增长。
包括获得LamResearch和NovelluSystem股东的批准以及通过美国及国际监管机构的审查。该交易已经获得LamResearch及 NovelluSystem董事会的一致批准，交易的结束取决于惯例成交条件。预计将于2012年第二季度最终完成。 |
